Společnosti HP a Compaq se dohodly na fúzi - vznikl IT leader
4.9.2001, Petr Klabazňa, článek
Přičemž tento nový subjekt - světový IT leader - bude mít celkovou hodnotu 87 mld. USD. Společný podnik pak nabídne zákazníkům nejucelenější nabídku produktů a služeb s důrazem na otevřené systémy a architektury...
Když jsme dnes v rádiu poslouchali kratičké zprávy ohledně fůze společností HP a Compaq skoro se nám tomu pomalu nechtělo ani věřit. Nicméně následující tisková zpráva hovoří o "detailech" celé transakce. Ostatně posuďte sami, tentokráte ji přinášíme v nezměněné podobě:
"
PALO ALTO, Kalifornie a HOUSTON, Texas, 3. září 2001 – Společnosti Hewlett-Packard (NYSE: HWP) a Compaq Computer Corporation (NYSE: CPQ) dnes oznámily, že se dohodly na fúzi, díky níž se nová HP stane vedoucí světovou společností v oblasti technologií v celkové hodnotě 87 miliard USD. Nová společnost bude poskytovat nejucelenější nabídku produktů a služeb v oblasti IT firemním i běžným zákazníkům s důrazem na otevřené systémy a architektury. Nová společnost se stane vedoucím dodavatelem serverů, osobních a kapesních počítačů, technologií tisku a zpracování obrazu a předním poskytovatelem IT služeb, ukládání dat a softwaru pro správu a řízení.
Obě společnosti si od fúze mimo jiné slibují úspory v celkové výši až 2,5 miliard USD ročně a značné vylepšení struktury nákladů. Odhadované ekonomické výsledky nově vzniklé společnosti vycházející z hospodářských údajů fúzujících firem za poslední čtvrtletí hovoří o aktivech v hodnotě 56,4 miliard USD, ročním obratu 87,4 miliard USD a ročních provozních výnosech v hodnotě 3,9 miliardy USD. Nová společnost bude zastoupena ve 160 zemích a na celém světě bude zaměstnávat více než 145 tisíc pracovníků.
Carly Fiorina, současná předsedkyně správní rady a generální ředitelka HP, bude zastávat stejné funkce i v nové společnosti HP. Michael Capellas, předseda správní rady a generální ředitel společnosti Compaq, zaujme funkci prezidenta. Michael Capellas a čtyři další členové současného vedení společnosti Compaq se stanou členy vedení firmy HP.
„Jedná se o významný krok, který urychlí naši strategii a umožní nám nabídnout zákazníkům a partnerům ještě větší výhody,“ prohlásila Carly Fiorina. „Kromě samozřejmých strategických výhod vycházejících ze spojení dvou vzájemně se doplňujících společností a produktových portfolií přináší fúze akcionářům zhodnocení jejich akcií značným vylepšením struktury nákladů a přístupem k novým možnostem růstu. V době, která je pro sektor informačních technologií zvláště náročná, nás toto sloučení skokem přenese do pozice vedoucího subjektu u našich zákazníků i partnerů. V následujících letech spolu budeme utvářet podobu tohoto odvětví," doplnila.
Michael Capellas podotkl: „Stojíme u zrodu nové vedoucí společnosti, založené na důvěře zákazníků a na skvělé nabídce produktů a služeb. Oproti našim konkurentům klademe důraz na vytváření otevřených, unifikovaných řešení a vzájemnou kompatibilitu, jež zákazníkům snižují náklady a zjednodušují komplexní řešení. Tímto krokem změníme konkurenční prostředí v oboru.“
Na základě smluvních podmínek, na nichž se jednohlasně shodly správní rady obou společností, získají akcionáři společnosti Compaq 0,6325 akcie nově vzniklé společnosti HP za každou akcii společnosti Compaq. Celková hodnota fúze tak dosahuje přibližné hodnoty 25 miliard USD. Akcionáři společnosti HP tak budou vlastnit přibližně 64 procenta a akcionáři společnosti Compaq 36 procent fúzí vzniklé společnosti. Transakce, která by dle očekávání neměla v případě akcionářů obou společností podléhat americké federální dani z příjmů, bude z účetního hlediska považována za nákup.
Na základě plánovaných úspor dosažených fúzí by měla tato transakce v prvním roce společné činnosti značně zvýšit výnos na akcii nové společnosti HP. V roce 2003 jsou očekávány úspory v hodnotě 2 miliard USD. Dosahování maximálních úspor v hodnotě 2,5 miliard USD je plánováno od poloviny roku 2004. Očekávané úspory by měly být výsledkem produktové racionalizace, úspor v administrativě, akvizicích, výrobě, marketingu a úspor z vylepšené přímé distribuce osobních počítačů a serverů. Jelikož transakce podléhá schválení správních orgánů a akcionářů, očekává se, že k jejímu dokončení dojde v první polovině roku 2002. V souvislosti s transakcí přijaly obě společnosti soubor práv akcionářů. Informace o těchto právech budou dnes předány Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission).
Společný podnik bude řízen z Palo Alta, ale v Houstonu bude nadále sídlit značná část managementu a stane se strategickým centrem vývoje produktů nové společnosti.
Nová společnost HP bude rozdělena do čtyř provozních divizí, které vycházejí ze stávající struktury společnosti a udržují důraz na konkurenceschopnost a vztah k zákazníkům. Vedení jednotlivých divizí společnosti a odhadované obraty (vypočtené na základě kombinace výsledků obou společností za poslední čtyři čtvrtletí):
Finančním ředitelem nové společnosti bude Robert Wayman, který v současnosti zastává stejnou funkci ve společnosti HP. Týmu pracovníků zodpovědných za integraci obou společností bude předsedat Webb McKinney (v současnosti působící jako prezident Business Customer Organization společnosti HP) a Jeff Clarke, finanční ředitel společnosti Compaq.
Carly Fiorina dále prohlásila: „Možnosti vzešlé z tohoto spojení jsou zjevné, jsme si však vědomi, že fúze je zároveň obrovskou výzvou, která vyžaduje řád a rychlost. Pomáhá nám fakt, že obě společnosti mají podobnou organizační strukturu a strategii prodeje. V obou firmách se také skrývá velký tvůrčí potenciál. Integraci jsme pečlivě připravili a máme jasný plán úspěšného rozvoje. Jsme odhodláni využít našich společných předností a zároveň udržet naší pozici na trhu.“
"
Tisková zpráva
"
Společnosti HP a Compaq se dohodly na fúzi, z níž vzejde světový IT leader v celkové hodnotě 87 mld. USD
Společný podnik nabídne zákazníkům nejucelenější nabídku produktů a služeb s důrazem na otevřené systémy a architektury
Nově vzniklá společnost zaujme vedoucí postavení v oblasti serverů, osobních a kapesních počítačů, technologií tisku a zpracování obrazu, a přední pozice v oblasti poskytování IT služeb, ukládání dat a softwaru pro správu a řízení
Obě společnosti předpokládají, že výsledkem fúze bude i úspora nákladů v celkové hodnotě 2,5 miliard USD ročně
Transakce by měla být výrazně přínosná již v prvním roce fungování nového podniku
Společný podnik nabídne zákazníkům nejucelenější nabídku produktů a služeb s důrazem na otevřené systémy a architektury
Nově vzniklá společnost zaujme vedoucí postavení v oblasti serverů, osobních a kapesních počítačů, technologií tisku a zpracování obrazu, a přední pozice v oblasti poskytování IT služeb, ukládání dat a softwaru pro správu a řízení
Obě společnosti předpokládají, že výsledkem fúze bude i úspora nákladů v celkové hodnotě 2,5 miliard USD ročně
Transakce by měla být výrazně přínosná již v prvním roce fungování nového podniku
PALO ALTO, Kalifornie a HOUSTON, Texas, 3. září 2001 – Společnosti Hewlett-Packard (NYSE: HWP) a Compaq Computer Corporation (NYSE: CPQ) dnes oznámily, že se dohodly na fúzi, díky níž se nová HP stane vedoucí světovou společností v oblasti technologií v celkové hodnotě 87 miliard USD. Nová společnost bude poskytovat nejucelenější nabídku produktů a služeb v oblasti IT firemním i běžným zákazníkům s důrazem na otevřené systémy a architektury. Nová společnost se stane vedoucím dodavatelem serverů, osobních a kapesních počítačů, technologií tisku a zpracování obrazu a předním poskytovatelem IT služeb, ukládání dat a softwaru pro správu a řízení.
Obě společnosti si od fúze mimo jiné slibují úspory v celkové výši až 2,5 miliard USD ročně a značné vylepšení struktury nákladů. Odhadované ekonomické výsledky nově vzniklé společnosti vycházející z hospodářských údajů fúzujících firem za poslední čtvrtletí hovoří o aktivech v hodnotě 56,4 miliard USD, ročním obratu 87,4 miliard USD a ročních provozních výnosech v hodnotě 3,9 miliardy USD. Nová společnost bude zastoupena ve 160 zemích a na celém světě bude zaměstnávat více než 145 tisíc pracovníků.
Carly Fiorina, současná předsedkyně správní rady a generální ředitelka HP, bude zastávat stejné funkce i v nové společnosti HP. Michael Capellas, předseda správní rady a generální ředitel společnosti Compaq, zaujme funkci prezidenta. Michael Capellas a čtyři další členové současného vedení společnosti Compaq se stanou členy vedení firmy HP.
„Jedná se o významný krok, který urychlí naši strategii a umožní nám nabídnout zákazníkům a partnerům ještě větší výhody,“ prohlásila Carly Fiorina. „Kromě samozřejmých strategických výhod vycházejících ze spojení dvou vzájemně se doplňujících společností a produktových portfolií přináší fúze akcionářům zhodnocení jejich akcií značným vylepšením struktury nákladů a přístupem k novým možnostem růstu. V době, která je pro sektor informačních technologií zvláště náročná, nás toto sloučení skokem přenese do pozice vedoucího subjektu u našich zákazníků i partnerů. V následujících letech spolu budeme utvářet podobu tohoto odvětví," doplnila.
Michael Capellas podotkl: „Stojíme u zrodu nové vedoucí společnosti, založené na důvěře zákazníků a na skvělé nabídce produktů a služeb. Oproti našim konkurentům klademe důraz na vytváření otevřených, unifikovaných řešení a vzájemnou kompatibilitu, jež zákazníkům snižují náklady a zjednodušují komplexní řešení. Tímto krokem změníme konkurenční prostředí v oboru.“
Na základě smluvních podmínek, na nichž se jednohlasně shodly správní rady obou společností, získají akcionáři společnosti Compaq 0,6325 akcie nově vzniklé společnosti HP za každou akcii společnosti Compaq. Celková hodnota fúze tak dosahuje přibližné hodnoty 25 miliard USD. Akcionáři společnosti HP tak budou vlastnit přibližně 64 procenta a akcionáři společnosti Compaq 36 procent fúzí vzniklé společnosti. Transakce, která by dle očekávání neměla v případě akcionářů obou společností podléhat americké federální dani z příjmů, bude z účetního hlediska považována za nákup.
Na základě plánovaných úspor dosažených fúzí by měla tato transakce v prvním roce společné činnosti značně zvýšit výnos na akcii nové společnosti HP. V roce 2003 jsou očekávány úspory v hodnotě 2 miliard USD. Dosahování maximálních úspor v hodnotě 2,5 miliard USD je plánováno od poloviny roku 2004. Očekávané úspory by měly být výsledkem produktové racionalizace, úspor v administrativě, akvizicích, výrobě, marketingu a úspor z vylepšené přímé distribuce osobních počítačů a serverů. Jelikož transakce podléhá schválení správních orgánů a akcionářů, očekává se, že k jejímu dokončení dojde v první polovině roku 2002. V souvislosti s transakcí přijaly obě společnosti soubor práv akcionářů. Informace o těchto právech budou dnes předány Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission).
Společný podnik bude řízen z Palo Alta, ale v Houstonu bude nadále sídlit značná část managementu a stane se strategickým centrem vývoje produktů nové společnosti.
Nová společnost HP bude rozdělena do čtyř provozních divizí, které vycházejí ze stávající struktury společnosti a udržují důraz na konkurenceschopnost a vztah k zákazníkům. Vedení jednotlivých divizí společnosti a odhadované obraty (vypočtené na základě kombinace výsledků obou společností za poslední čtyři čtvrtletí):
- Divizi zpracování obrazu a tisku s obratem 20 miliard USD bude řídit Vyomesh Joshi, který je v současné době prezidentem divize Imaging and Printing Systems HP.
- Divizi Access Devices (osobní a kapesní počítače) s obratem 29 miliard USD bude řídit Duane Zitzner, v současnosti prezident divize Computing Systems HP.
- Divizi IT infrastruktury s obratem 23 miliard USD, která zahrnuje servery, zálohovací zařízení a software, bude řídit Peter Blackmore, v současné době působící jako viceprezident pro obchod a služby společnosti Compaq.
- Divizi služeb s obratem 15 miliard USD, která zaměstnává přibližně 65 000 lidí v odděleních poradenství, podpory a outsourcingu, bude řídit Ann Livermore, současná prezidentka divize služeb společnosti HP.
Finančním ředitelem nové společnosti bude Robert Wayman, který v současnosti zastává stejnou funkci ve společnosti HP. Týmu pracovníků zodpovědných za integraci obou společností bude předsedat Webb McKinney (v současnosti působící jako prezident Business Customer Organization společnosti HP) a Jeff Clarke, finanční ředitel společnosti Compaq.
Carly Fiorina dále prohlásila: „Možnosti vzešlé z tohoto spojení jsou zjevné, jsme si však vědomi, že fúze je zároveň obrovskou výzvou, která vyžaduje řád a rychlost. Pomáhá nám fakt, že obě společnosti mají podobnou organizační strukturu a strategii prodeje. V obou firmách se také skrývá velký tvůrčí potenciál. Integraci jsme pečlivě připravili a máme jasný plán úspěšného rozvoje. Jsme odhodláni využít našich společných předností a zároveň udržet naší pozici na trhu.“
"
Tisková zpráva
